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供应商：电动车将侵吞谁的市场？

- 李琳 - Braunschweig

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  • 电动汽车时代的到来，使得发动机等传统汽车零部件市场萎缩。如采埃孚等的传统供应商正面对前所未有的挑战。

  • 德国的《经济周刊》列出了传统汽车中那些将逐渐消失的零部件及其今天的成本。

  • 与此相比，《周刊》也列出了2025年各个汽车零部件成本及其供应商。

  • 汽车电动化时代，新兴供应商将迅速抢占市场。调整自身业务是传统供应商的唯一选择。

在德国，有近75万人在汽车供应商行业就职。如我在之前的一篇文章里所说，许多汽车供应商相比于大众、宝马等整车厂来说，默默无闻，却拥有雄厚的研发与制造实力。每辆汽车中约80%的零部件并不由整车厂生产，而是来源于各个汽车供应商。可以说，德国汽车的水准在很大程度是由这里汽车供应商所决定的。

一直以来，发动机、变速器、涡轮增压系统等传统汽车零部件是德国各个供应商研发的重中之重。然而，随着汽车电动化时代的到来，许多传统驱动系统中的零部件将随着电动车的普及逐渐失去市场。这些有着上百年历史的传统供应商在电动车普及的今天面临着前所未有的危机。

传统汽车中即将消失的零部件及其供应商

12月德国的《经济周刊》（WirtschaftsWoche）列出了传统汽车中那些将逐渐消失的零部件以及它们的主要供应商（图1，图中各个价格为零部件2015年成本）。

由于电动车的普及，传统汽车中即将消失的零部件及其供应商

图1：传统汽车中即将消失的零部件及其供应商 | 图片@WirtschaftsWoche 高分辨率图片请点击此

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汽车变速器的角色变迁（一）：自动变速器的控制

- 李琳 - Heilbronn

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  • 在驱动系统发展的历史中，所有部件的研发都严格依照发动机的设计进行。

  • 变速器是驱动系统中第二重要的部件，对汽车性能有着巨大影响。

  • 在汽车发展的很长一段时间内，变速器几乎完全消失在发动机背后，默默无闻。技术的限制，使得变速器无法对发动机做出控制，以提高换档质量。

  • 历史上，变速器的角色发生过两次变迁。

  • 第一次变迁使得变速器控制发动机变为可能，第二次变迁正在发生，变速器地位的提升更为显著。

在驱动系统发展的历史中，发动机的绝对主导地位至今没有动摇过，驱动系统中的其他部件都是按照发动机的各项性能来设计和控制。

变速器与发动机的历史地位

变速器，是驱动系统中除发动机外最为重要的部件，负责（通过档位控制）将发动机的输出扭矩和转速调整到最佳区间，再将其输送到驱动轴上驱动汽车。历史上，变速器几乎消失在发动机的光芒之后。人们称赞一辆汽车的动力性能时，基本不会记得发动机后面的变速器，更不会想到变速器设计对汽车动力性能的巨大影响。

驱动系统中这两个关键部件——发动机与变速器——的控制则更形象地体现了两者地位的区别：历史上的很长一段时间内，屈居次席的变速器只能被动地接收发动机的输出，无法主动对发动机的运行做出任何影响。

奔驰500E车型装配4速MB W4A 040自动变速器，该变速器采用经典控制

奔驰500E车型装配4速MB W4A 040自动变速器，该变速器采用经典控制 | 图片@Traum-Klassiker.de

虽然如此，历史上有两次技术的变迁，使得变速器相对于发动机的角色发生了改变。第一次的变迁使得变速器能够控制发动机。第二次变迁今天正在我们身边发生，由此带来的革新可能使得变速器与发动机平起平坐。

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汽车整车厂与供应商的价格之争（三）

- 李琳 - Braunschweig

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  • 世界前100的汽车供应商中，中国只有一家公司上榜。

  • 全球汽车零件市场几乎被德国、美国、日本的供应商瓜分。

  • 仅少数超大型供应商能与整车厂平起平坐。然而，许多默默无闻的中小型供应商凭借研发实力，在业内拥有极大的影响力。

  • 竞争压力使得整车厂走向全球市场，间接为供应商打开了新市场的大门。

  • 整车厂不断增加研发及生产外包，借此，供应商得以迅速提升核心竞争力。

  • 出于对利益的追求，供应商频繁地采用非常规手段，操纵零件价格。

汽车行业中，如果说整车厂是在把汽车最终“组装”起来并交付客户的话，那么，供应商则是真正在“制造”汽车。我在上一篇文章中提到，一辆汽车中约80%的零件由供应商制造，这个比率还将继续上升。今后，供应商在汽车产业链中的角色将越来越重要。

全球大型和中小型顶尖汽车供应商

2014年的世界Top 100汽车供应商名单列出了那些规模庞大、可以与整车厂平起平坐的超大型供应商。德国大陆集团（Continental）在2014年实现了345亿欧元的营业额，稳坐世界第一的交椅。其他前4名的位置分别被德国的博世（Bosch）、加拿大的马格纳（Magna）、日本的电装（Denso）和韩国的现代MOBIS（Hyundai MOBIS）占去。

2014年下半年时，德国采埃孚公司（ZF）以巨资兼并美国TRW Automotive公司，从而跻身全球第三大供应商1。由此，前五名的位置被德国抢去三席。继续读这份Top 100供应商名单的话，可以看出，世界上的供应商市场几乎被德国、美国、日本等汽车大国公司瓜分。中国只有一家公司——潍柴动力——出现在这份名单中，以91亿欧元的年营业额排名全球第22位。

德国Kiekert公司主要生产汽车锁系统

德国Kiekert公司主要生产汽车锁系统 | 图片@Kiekert

另一方面，很多中小型供应商的名字虽然在媒体中很少出现，却在行业中扮演着重要的角色。2012年，德国Kiekert公司被中国凌云工业集团收购2时，是我第一次听说这家公司。当时不以为然，以为Kiekert是中国公司在欧洲的大举采购潮中一家不显眼的小企业。读过资料后才知道，这家公司是今天汽车中控锁（Zentralverriegelung）系统的发明者，同时也是世界上最大的中控锁供应商，在欧洲、北美市场占有率排名第一。

很多像Kiekert这样的中小型供应商都隐藏于整车厂的背后，默默无闻，但在他们主导的领域，却有着极大的影响力。

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3 • 15央视曝光路虎极光：变速器的麻烦

- 李琳 - Braunschweig

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  • 今年央视的3 • 15晚会再次曝光汽车行业问题，并再次直接涉及变速器。

  • 此次被曝光的车型为进口版路虎揽胜极光，其9速自动变速器出现严重故障。路虎公司已对国内36,451辆极光车型进行召回。

  • 路虎极光中安装的9速变速器来自德国采埃孚公司，名称为9HP。

  • 该9速变速器采用了业界最先进的变速器技术，并于2013年量产。而路虎极光是第一批使用该变速器的车型之一。

  • 央视曝光的路虎极光变速器故障不仅发生在中国，在德国市场上也有极为相似的案例。

这两天才看到3 • 15晚会曝光路虎事件的视频。约5分钟的视频里报道，进口版路虎揽胜极光车型配备的9速自动变速箱频繁出现故障，汽车无法倒车、在正常行驶时出现动力中断等严重状况。

如果只是技术问题的话，是不够资格上3 • 15晚会的。晚会里着重报道了捷豹路虎公司的服务质量与对事件的掩盖。

路虎揽胜极光车型

图1：路虎揽胜极光 | 图片@Auto-News.de

继前年报道大众7速双离合变速器（DSG）故障，汽车行业问题再次在3 • 15晚会上上演，这次，又直接涉及变速器。

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